클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, 인공지능 시대를 맞아 성장할 분야는 단연 반도체 분야입니다.
반도체 설계 최고 기업은 미국이고요.
반도체 ETF는 반도체 장치의 설계 및 제조에 종사하는 기업에 투자하고 있어요.
미국에 상장된 ETF와 국내 상장 ETF로 나누어 살펴볼 건에요.
오늘은 먼저 미국 상장 ETF에 대해 알아볼게요.
미국 주식 ETF에 직접 투자하는 것과 국내 상장된 ETF 세금 관련 사항은 이미 포스팅했었어요.
참고해 보시고요.
주식 ETF 국내 해외 미국 상장 매매차익 분배금 세금 ISA 절세 팁 (tistory.com)
주식 ETF 국내 해외 미국 상장 매매차익 분배금 세금 ISA 절세 팁
ETF는 특정 지수 및 특정 자산의 가격 움직임과 수익률이 연동되도록 설계된 펀드로서 거래소에 상장되어 주식처럼 거래되는 펀드를 말해요. ETF란? ETF와 펀드 차이, ETF 특징, 설정과 환매, 순자산
ppure.tistory.com
최근 국내 증시 하락으로 국내 주식은 손실이 20%에 달하는데, 미국 주식은 끄떡없는 것을 보면서 역시 미국에 투자하는 게 안전하다는 생각이 강해지고 있어요.
미국 상장 반도체 대표 ETF - SOXX SMH SOXL XSD PSI
미국에 반도체 ETF는 설정액 기준으로 SOXX, SMH, SOXL, XSD, PSI 정도가 대표 ETF예요.
저는 그중 SOXX, SOXL, XSD에 대해 알아볼게요.
1. SOXX - ISHARES PHLX SOX SEMICONDUCTOR SECTOR ETF
아이쉐어스 반도체 ETF
설정액이 $7.42B로 가장 큰 블랙록 SOXX 아이쉐어스 반도체 ETF입니다.
7.42B달러면 우리나라 돈으로 8조가 넘네요.
전자 응용 분야, LED, OLED 기술에서 사용되는 반도체를 보유한 재료 제조업체, 반도체와 관련된 서비스, 장비의 공급자에 투자합니다.
운용보수는 연 0.43%입니다.
2021년 6월 21일 이전에는 iShares PHLX 반도체 ETF로 PHLX 반도체 섹터 지수를 추적했었지만, 지금은 톰슨 로이터 미국 반도체 지수를 벤치마크로 삼고 있습니다.
벤치마크 지수는 51개 종목, SOXX는 30개 종목을 가지고 있네요.
SOXX 보유 상위 종목
엔비디아 주식회사 10.38%
브로드컴 7.94%
인텔사 7.11%
퀄컴 주식회사 5.5%
텍사스 인스트루먼트 5.19%
순으로 상위종목을 차지하고 있습니다.
SOXX 수익률
2021년 9월 13일 현재 YTD(올해 첫날 부터~현재까지 수익률) 23.92%
1년 수익률 62%로 SOXX 진짜 짱인듯해요.
1년 전에 샀다면 얼마나 좋았을까요?~
SOXX 상위 10개 종목
보유 주식의 90% 정도가 미국 주식이지만 대만, 네덜란드 , 프랑스 주식도 10% 정도 보유하고 있습니다.
상위섹터
반도체 73.34%
반도체 장비 및 테스트 21.55%
산업 기계 및 장비 0.76%
2. SOXL 3배 레버리지 - DIREXION DAILY SEMICONDUCTOR BULL 3 X ETF
디렉시온 데일리 반도체 황소 3배 주식
디렉슨이 운용하는 SOXL은 반도체와 관련된 서비스 또는 장비 제조업체 및 제공업체를 포함한 미국 30대 반도체 기업 30개사의 수정된 시가총액 가중지수에 대해 매일 3배의 레버리지를 제공합니다.
오를 때는 더 많이 오르고, 떨어질 때는 더 많이 떨어지죠.
지수에 노출되기 위해 펀드는 스왑 계약, 지수 증권 및 지수를 추적하는 ETF에 투자합니다. SOXL은 매일 3배 레버리지를 재조정하는데, 그래서 운용보수가 SOXX 보수에 비해 높다는 것을 볼 수 있어요.
2021년 8월 25일 이전에는 PHLX 반도체 섹터 지수를 추적했었습니다.
SOXL 수익률
반도체 관련 회사들이 꾸준히 상승해 왔기에 1년 수익률이 216%네요. 어마어마 합니다.
YTD도 49.88%고요.
3개월 수익률만 봐도 20%에 가깝습니다.
36개 회사를 보유하고 있고요.
SOXL 보유 상위 10개 종목
엔비디아 주식회사 10.45%
브로드컴 7.8%
인텔 7.04%
퀄컴 5.52%
텍사스 인스트루먼트 5.09%
SOXL 섹터 가중치
반도체 81.19%
반도체 장비 19.81%
3. XSD - SPDR S&P SEMICONDUCTOR ETF
SPDR S&P 반도체 ETF
XSD는 순수 재생 반도체 기업의 높은 비율을 가지고 있어요. GICS가 정의한 반도체 회사를 S&P 토탈 시장 지수에서 포착하며 크고 잘 알려진 기업에서 벗어나 소규모 성장 기업에 포트폴리오를 구성하고 있어요.지수는 분기별로 재조정됩니다.운용보수 연 0.35%입니다.
XSD 수익률
S&P 반도체 셀렉츠 산업, 톰슨 로이터 미국 반도체가 벤치마크입니다.
YTD 19.51% 1년 수익률은 70.85%네요.
41개 종목을 보유하고 있어요.
XSD 상위 10개 종목
시타임 코퍼레이션 4.56%
암바렐라 주식회사 3.43%
모놀리식 파워 시스템즈 3.33%
(주)전력 통합 3.15%
맥스리니어 3.15%
순으로 상위 종목을 차지하고 있습니다.
소규모 성장 반도체 회사에 투자한다더니, 제가 아는 회사는 엔비디아 주식회사밖에 없네요.
XSD 상위 10개 섹터
반도체 84.94%
컴퓨터 하드웨어 2.6%
신재생 에너지 장비 5.02%
반도체 장비 및 테스트 2.57%
정리해보면
우리가 들어본 대표 반도체 회사에 투자하는 대표 ETF? SOXX
좀 더 과감한 투자, 레버리지를 일으켜 3배 더 큰 수익(또는 더 큰 손실)을 감당할 수 있다? SOXL
잘 알려진 회사뿐 아니라 소규모 성장 반도체 기업에 투자하고 싶다면? XSD
글 읽어주셔서 감사합니다.
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