국내 상장된 해외 ETF에 관심을 가지게 된 건 ISA 중개형 계좌를 만들면서였어요.
해외 반도체 주식에 투자는 하고 싶은데, ISA 계좌, 연금 계좌에서 직접 투자는 못하니 해외 주식에 투자하는 효과를 누리려면 국내 상장 해외 반도체 ETF 거래가 좋겠더라고요.
오늘은 국내에 상장된 해외 반도체 ETF에 대해 알아볼게요.
해외에 직접 투자하는 역외 ETF에 관련해서는 이미 포스팅 했어요.
SOXX SOXL XSD 미국 상장 역외 반도체 ETF 추천 수익률 보유 종목 벤치마크 (tistory.com)
SOXX SOXL XSD 미국 상장 역외 반도체 ETF 추천 수익률 보유 종목 벤치마크
클라우드 컴퓨팅, 빅 데이터, 인공지능 시대를 맞아 성장할 분야는 단연 반도체 분야입니다. 반도체 설계 최고 기업은 미국이고요. 반도체 ETF는 반도체 장치의 설계 및 제조에 종사하는 기업에
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반도체는 TV, 스마트폰, 자동차 컴퓨터 등 우리 생활에 필수적인 전자기기에 들어가는 중요 부품이에요.
반도체는 메모리 반도체와 비메모리 반도체로 나눌 수 있는데, 메모리 분야가 30%, 비메모리 분야를 70%정도입니다.
우리나라 삼성전자와 SK하이닉스가 이 메모리 반도체 분야의 상위를 차지하고있지요.
메모리 반도체는 정보를 저장하고 기억하는 용도로 활용되며 D램, 낸드플래시(데이터 저장장치)가 있어요.
비메모리 반도체는 연산, 제어 등 정보를 처리하는 기능을 하며, 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU), 그래픽처리장치(GPU), 애플리케이션 프로세서(AP), 통신칩, 복잡형 반도체, 이미지센서, 자동차 디스플레이 등이 있어요.
메모리 반도체는 대부분 종합 반도체기업(IDM)이 설계부터 제조까지 전 공정을 진행하지만, 비메모리 반도체는 설계를 전문으로 하는 팹리스 기업, 설계한 반도체를 위탁생산하는 파운드리 기업으로 나눌 수 있어요.
삼성전자도 최근 비메모리 반도체(시스템 반도체) 분야에 100조가 넘는 금액을 투자하겠다고 했어요.
비메모리 분야가 미래 먹거리로 급부상하고 있기 때문이에요.
1. TIGER 미국필라델피아반도체나스닥(381180)
최초 설정일: 2021년 4월 8일
총보수율: 0.49%
분배금 지급일: 1, 4, 7, 10, 12월 마지막 영업일
환헤지를 실시하지 않으므로 원달러 환율 변동이 반영
기초지수: PHLX Semiconductor Sector Index(필라델피아 반도체 지수)
매년 3,6,9,12월 분기별로 리밸런싱 진행
30개 종목 보유(2021년 9.16 기준)
지능형 반도체(시스템 반도체)는 우수한 설계 인력과 기술, 고가의 설계 검증 툴, 반도체 설계자산(IP)등 기술 인프라가 필요한데 미국은 비메모리 반도체 시장에서 70%의 시장점유율을 가지고 있어요.
미국 반도체 지수라고 불리는 필라델피아 반도체 지수에 포함된 주요 업체들이 비메모리 반도체 시장을 장악하고 있는데 인텔, TSMC, 퀄컴, 브로드컴 등이 대표적이에요.
바이든 정부튼 반도체 R&D에 5년간 250억 달러를 지원하겠다고 밝히는등 기업을 강력하게 지원하고 있어요.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF는 미국 반도체 시장을 대표하는 PHLX Semiconductor Sector Index(필라델피아 반도체 지수)를 추종하고 있어요. 미국 주식시장에 상장된 반도체 관련 기업 중 시가총액 상위 30종목을 편입합니다.
이 지수는 비메모리 반도체 기업과 메모리 & 비메모리 반도체 기업이 골고루 포함되어 있어 반도체 성장 산업에 골고루 분산투자 할 수 있어요. 상위 5종목에 최대 8% 나머지 종목에 4%로 종목별 비중을 제한해 특정 기업에 비중이 쏠리는 것을 방지하며 매년 3,6,9,12월 분기별로 리밸런싱이 진행됩니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 수익률
설정 이후 9.36%
3개월 12.68%
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF 상위 보유 10개 종목
NVIDIA Corp 엔비디아 9.96%
Broadcom Inc 브로드컴 7.78%
QUALCOMM Inc퀄컴 7.69%
Texas Instruments Inc 텍사스 인스트루먼트 7.52%Intel Corp 인텔 7% 순이네요.
2. KODEX 미국 반도체MV 390390
상장일: 2021.6.30
총보수율: 0.45%
환노출되어 환율 변동에 따른 영향을 받습니다.
기초지수: MVIS US Listed Semiconductor 25 INDEX(KRW)
3월 9월 연 2회 지수 정기 변경 실시
25종목 보유(2021.9.16 기준)
반도체 장비, 설계, 생산 등 미국에 상장된 대표적인 글로벌 반도체 기업에 투자합니다.
IDM(Intergrated Device Manufacturer, 종합 반도체 기업), 팹리스, 파운드리, 메모리반도체, 시스템 반도체 분야 등 반도체 산업 전반에 종합적으로 투자할 수 있으며 미국 상장 대형 반도체 기업 25종목에 집중 투자하는 ETF입니다.
MVIS US Listed Semiconductor 25 INDEX(KRW)를 기초지수로 하며 해당 지수는 VanEck Vectors Semiconductor ETF(SMH ETF)의 기초지수와 동일하며 미국 상장 글로벌 반도체 대표기업 25개 종목으로 구성되어 있어요.
미국상장, ADR(주식예탁증서)이 거래되며 반도체, 반도체 장비 관련 사업 매출비중이 50%인 기업내에서 유동시총 가중방식으로 일평균거래량을 고려하여 25종목을 선정하며 20% 상한이 있어요.
ADR(American Depositary Recdipt)은 미국 시장에 상장되어 달러 표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서를 말해요.
KODEX 미국 반도체MV 수익률
1개월 5.8%
설정 이후 9.21%
KODEX 미국 반도체MV 상위 보유 종목
TSMC ADR 13.25%
NVIDIA 10.17%
ASML 6.72%
ANALOG DEVICES 5.55%
BROADCOM LTD 4.67% 순이네요.(2021.9.16 기준)
3. KODEX 미국 FANG플러스(H) 314250
상장일 2019.1.10
총보수: 0.45%
배당: 배당금 발생시 연 1회/ 최근 3년간 분배금을 지급한 적은 없어요.
환헤지를 하여 환율변동위험을 피합니다.
기초지수: NYSE FANG + TM Index
연 4회 지수 정기 변경(3월 6월 9월 12월 세번째 금요일)
페이스북, 애플, 아마존, 넷플릭스, 구글, 테슬라, 트위터, 알리바바, 바이두, 엔비디아를 포함한 혁신기업 미국 대표 기술주 10개 기업에 집중 투자하여 10개 종목에 분산투자가 가능합니다.
NYSE FANG + TM 지수는 미국에 상장된 보통주 및 ADR 중 거래 유동성이 풍부한 기술 및 기술관련 성장주식으로 구성된 지수로 시가총액 50억 달러, 최근 6개월 일평균거래량 5천 만 달러 이상 기업 중 ICE Data Indicies 에서 선정하는 기술혁신을 통해 고성장이 기대되는 기술, 인터넷, 미디어 관련 기업 최서 10종목 이상으로 구성된 동일 가중지수입니다.
KODEX 미국 FANG플러스(H) 수익률
KODEX 미국 FANG플러스(H) 보유 상위 종목
NVIDIA Corp 11%
TESLA MOTORS 10.99%
ALPHABET INC- CL A(구글 A class) 10.93%
NETFLIX 10.65%
FACEBOOK 10.56%
APPLE Inc 10.5%
TWITTER INC 9.15%
Amazon.com Inc 9%
BAIDU INC 7.96%
ALIBABA GROUP HOLDING 6.97% 순(2021년 9월 16일 기준)
국내 상장 해외 ETF는 매매차익, 분배금에 대해 배당소득세 15.4% 과세되지만,
개인연금저축이나 ISA 중개형 계좌에서는 비과세 되거나 분리과세되니 연금, ISA계좌에서 매수하는 것이 훨씬 유리합니다.
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥과 KODEX 미국 반도체MV가 비슷하게 운용된다고 생각돼요.
둘 다 환노출되고요.
설정액은 타이거 ETF가 5천 억이 넘어 KODEX 270억에 비해 훨씬 많고요.
보수는 타이거 ETF 0.49%, KODEX미국 반도체 MV 0.45%로 타이거가 더 비쌉니다.
미국 FANG 플러스는 보유 종목수가 10종목 정도로 적고 환헷지를 한다는 차이점이 있겠네요.
각자 판단하여 자신에게 맞는 반도체 ETF를 매수하면 되겠습니다.
글 읽어주셔서 감사해요.
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